メンバーの追加・更新時に、メンバーの所属する部署が必要になります。 部署は後から変更可能なので、既定値の「その他」のままでもかまいません。

　営業するメンバーの所属するグループを設定します。 メンバーの所属は後から変更可能なので、既定値の「その他」のままでもかまいません。

　顧客を重要度や、製品別に分類することで、検索等が楽になります。後から顧客の分類を変更することは可能ですが、この項目は管理者が予め検討しておくと便利です。

　顧客グループの追加・更新をします。
　顧客メニューから顧客を登録・更新する際にここで作成した顧客グループを選択します。

　[設定]-[行動の追加・更新]をクリックします。
　 営業日報で選択する行動を予め登録しておきます。例えば 「見積」「訪問」「受注」「失注」「打ち合わせ」などです。
　 この時に営業の目安としてある行動が何回だったかカウントをとりたい場合は、該当する行動の「件数としてカウントする」をチェックしておきます。以降は頻度表や予定などで行動回数として加算されて表示されます。

　「リマインドをオンにする」をチェックしておくと、日報で該当する行動を選んだ時に、自動的にリマインドのマークが設定され、後で[リマインド]メニューから 該当日報だけを検索できます。

営業日報の登録時、時刻を設定するか、午前/午後の区別だけにするかを選択します。既定値は午前/午後の区別です。
[設定]-［レイアウト設定］で営業日報のレイアウトで、時刻かＡＭ／ＰＭのチェックをオンにします。

●メンバーの追加
　[設定]−[メンバーの追加・更新]−[メンバー追加]をクリックします。
　 メンバーの情報として必須入力項目は項目名の横に*が付いていているので最低限その項目を入力すればメンバー登録は完了します。 　 他の項目はメンバー自身で更新可能です。
　営業日報を一部のメンバーにしか公開しないように登録できますが、非公開の日報をメンバーが参照できるようにするには、【営業日報参照権限】の「全て」をチェックします。

●メンバーの削除
　 メンバーを削除するには、鉛筆アイコンをクリックし、メンバーの状態を[利用停止]に変更した上で、メンバーの一覧表示から該当メンバーの消しゴムアイコンをクリックします。

　削除すると、メンバーはシステム上から完全に削除されるため、関連する情報を残しておく場合は、利用停止のままにしておきます。メンバーはログインできなくなりますが、メンバーに関連した情報はシステム上に保持されます。

　ボードは、メンバー間の掲示板として利用されますが、予め想定される項目の分類を行っておくと、メンバーがスムーズに運用を開始することができます。この作業は必須ではないので、省略してもかまいません。
　ボードをどのように利用するかも検討しておく必要がありますが、後から追加・更新できるので必要に応じて追加してください。

　社内で決裁が必要な業務、例えば「休日申請」や「旅費精算」などについて、業務名(ワークフロー名称)と決裁者を決定して登録しておきます。雛形となるファイルを添付しておくことができます。
これらはいつでも追加・更新できるので、作業を省略してもかまいません。

　創立記念日など社内で１年の中で繰り返されるイベントを設定します。
　項目を追加したいと式は[イベントの追加]ボタンをクリックします。
　設定した日付と内容が一般予定に表示されます。 年数は設定した日付けからの経過年数を示しています。
　変更したい場合はイベント一覧で該当する行の鉛筆アイコンをクリックします。
　削除したい場合はイベント一覧で該当する行の消しゴムアイコンをクリックします。