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サイドメニュー[日報]をクリックすると、日報入力画面が開きます。
日報で入力する項目は、次の9項目です。
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項目名
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説明
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| 年月日 |
年月日をリストから選択します。画面のカレンダーの日付横にある+をクリックすれば、その日の日報入力を行うことができます。
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| 顧客 |
顧客リストから選択するか、【顧客選択】をクリックして、顧客情報の画面から目的の顧客名を選択します。
顧客リストには、過去に選択した顧客のみが表示されます。 |
| 行動 |
予め定義された行動名をリストから選択します。
行動は各々コンタクト件数にカウントする/しないの属性を持っているので注意してください。 どの行動名がカウント対象かは、システム管理者に問い合わせてください。 |
| AM/PMまたは時刻 |
日報の対象時刻が午前(AM)か午後(PM)かを選択します。
時刻表示になっている場合は、該当時刻を選択します。 |
| 公開/非公開 |
日報を参照権限のあるメンバーにだけ見せて、その他のメンバーには見せない、という選択が可能です。
この場合、参照権限をもったメンバーと自分以外に情報は参照、更新できません。 |
| 内容 |
報告内容を入力します。 |
| 資料1 |
日報に添付したい資料ファイルを入力します。
【参照】をクリックすると、ファイルの選択画面が開きます。資料名とコメントも入力します。
資料名はファイル名から切り出されて資料名フィールドに入力されます。
変更可能です。 |
| 資料2 |
日報に添付したい資料ファイルが更に存在する場合入力します。
【参照】をクリックすると、ファイルの選択画面が開きます。資料名とコメントも入力します。
資料名はファイル名から切り出されて資料名フィールドに入力されます。
変更可能です。 |
●入力済みの営業日報を更新するには、カレンダー領域で対象の日報をクリックします。
クリックすると、日報の詳細が表示されます。内容を更新したい場合は、日報を更新した後、【更新】ボタンをクリックします。
他のメンバーの日報にコメントを入力する場合は【コメント入力】ボタンをクリックします。
●カレンダー領域には、最初に開いたときは自分の日報だけ表示されています。
月表示横のリストボックスから「全グループ」のほか営業グループを個別に選択して【表示】をクリックすると、
指定したグループに所属するメンバーの日報が表示されます。
●カレンダー領域は年月を選択して、【表示】をクリックすると、直接その月の画面にジャンプします。
また、【前】【次】でそれぞれ現在表示している月の前月、翌月を表示します。表示開始週を指定することも可能です。
●日報作成者とシステム管理者以外のメンバーは日報の内容は更新できません。コメント入力のみ可能です。
●カレンダー上の日報の文字色は次の意味を示しています。
黒色：通常の日報
青色：添付資料あり
赤色：日報に誰かがコメント記入済み
緑色：添付資料があり、かつ誰かがコメント記入済み
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